База знаний

Общие моменты5

Описание системы и возможности решения

Установка и первичная настройка решения

Уведомления по событиям на сайте

Быстрый поиск на площадке для разных ролей

Структура и основные элементы

Работа с заказами14

Автоматическое создание заказа через заявку

Ручное создание заказа через кабинет менеджера

Обработка заказа

Статус заказа

Прикрепленные файлы

Отправка Email клиенту

Создание коммерческого предложения

Создание шаблона коммерческого предложения

Генерация Счета-оферты и Акта об оказании услуг

Контроль платежей по заказу

Комментарии

Фильтрация по заказам

Оплата по заказу через платежный шлюз Тинькоф

Задачи и поручения

Работа с клиентами17

Автоматическое создание клиента через заявку

Ручное создание клиента через кабинет менеджера

Обработка клиента

Статус клиента

Файлы по клиенту

Финансовая информация по клиенту

Отправить Email клиенту

Оценка клиента

Системные данные по клиенту

Проверка контрагента

Заказы клиента

Путь клиента

Информация о клиенте

Комментарии по клиенту

Фильтрация по клиентам

Поиск дублей по клиентам

Календарь для планирования событий по клиентам

Кабинеты руководителя и менеджера4

Общий вид кабинета менеджера

Основные функции кабинета менеджера

Общий вид кабинета руководителя

Основные функции кабинета руководителя

Создание и редактирование контента5

Управление лендингами

Как писать статьи в блог на сайте

Как изменить вопросы и ответы в FAQ

Как управлять подсказками на сайте

Создание и редактирование базы знаний

HOWTO Система7

Как изменить главную страницу

Как изменить фавикон, лого и название сайта

Как изменить дизайн сайта

Как установить свой чат оператора внизу на страницах? (replain)

Настройки CRM

Настройки почты для отправки сообщений с сайта

Калькуляция стоимости по услуге

Подсказка по демо

Это база знаний по основным возможностям решения CRM.
Механизм в дальнейшем можно использовать как базу знаний для менеджеров.