Создание коммерческого предложения

Оглавление

На странице заказа менеджер и руководитель могут создать коммерческое предложение для клиента.

1. Для создания нового КП необходимо нажать на кнопку "Добавить"

2. В открывшемся окне необходимо ввести название КП и нажать на кнопку "ОК":

3. После нажатия на кнопку "ОК" появится сообщение об успешном создании КП, а в блоке отобразится созданное коммерческое предложение:

4. Если у клиента есть своя концепция проекта, то менеджер может предложить клиенту заполнить форму запроса КП самостоятельно. Для этого необходимо нажать на кнопку "Запрос КП":

5. После нажатия на кнопку "Запрос КП" откроется новая вкладка с формой запроса КП, которую менеджер может переслать клиенту в виде уникальной ссылки:

6. Для составления КП необходимо нажать на название созданного ранее коммерческого предложения:

7. После нажатия на название коммерческого предложения откроется окно с формой, где можно будет указать сумму, сроки выполнения, добавить дополнительные элементы в КП, а так же указать примечания:

8. Для создания коммерческого предложения необходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения", а затем на кнопку "Создать файл с КП":

9. После нажатия на кнопку "Создать файл с КП" появится сообщение об успешном создании файла и возможностью его скачать для последующей отправки клиенту: