Создание шаблона коммерческого предложения
На странице Настройки CRM руководитель может создавать шаблоны коммерческих предложений для клиента.
1. Для создания шаблона КП необходимо перейти на страницу Настройки CRM:
2. На странице настроек необходимо нажать на кнопку "Шаблоны КП":
3. В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку "Добавить", ввести название нового шаблона КП и нажать на кнопку "ОК":
4. Для настройки нового шаблона необходимо нажать на его название:
5. В открывшемся окне необходимо произвести желаемые настройки шаблона и нажать на кнопку "Сохранить":
- Общие моменты
- Работа с заказами Автоматическое создание заказа через заявку Ручное создание заказа через кабинет менеджера Обработка заказа Статус заказа Прикрепленные файлы Отправка Email клиенту Создание коммерческого предложения Создание шаблона коммерческого предложения Генерация Счета-оферты и Акта об оказании услуг Контроль платежей по заказу Комментарии Фильтрация по заказам Оплата по заказу через платежный шлюз Тинькоф Задачи и поручения
- Работа с клиентами
- Кабинеты руководителя и менеджера
- Создание и редактирование контента
- HOWTO Система