Настройки CRM

Страница Настройки CRM находится в кабинете руководителя:

Настройки CRM позволяют настроить:

  • источники клиентов, категории клиентов, причины ухода клиентов, статусы клиентов и дополнительную информацию по клиентам;
  • шаблоны КП, шаблон счета-оферты и шаблон акта:

  • кого уведомлять по новым заявкам, на кого будут прикрепляться заказы по умолчанию;
  • ID контрагента, на которого списываются все расходы;
  • путь к прозрачной картинке факсимиле для генерации документов:

  • Whatsapp, отображаемый на сайте;
  • ключ для чата replain.cc на сайте:

  • имя и email по умолчанию при отправке с сайта;
  • тему письма по умолчанию:

  • информацию для формирования КП на услуги:

Подождите...