Настройки CRM
Страница Настройки CRM находится в кабинете руководителя:
Настройки CRM позволяют настроить:
- источники клиентов, категории клиентов, причины ухода клиентов, статусы клиентов и дополнительную информацию по клиентам;
- шаблоны КП, шаблон счета-оферты и шаблон акта:
- кого уведомлять по новым заявкам, на кого будут прикрепляться заказы по умолчанию;
- ID контрагента, на которого списываются все расходы;
- путь к прозрачной картинке факсимиле для генерации документов:
- Whatsapp, отображаемый на сайте;
- ключ для чата replain.cc на сайте:
- имя и email по умолчанию при отправке с сайта;
- тему письма по умолчанию:
- информацию для формирования КП на услуги:
- Общие моменты
- Работа с заказами
- Работа с клиентами
- Кабинеты руководителя и менеджера
- Создание и редактирование контента
- HOWTO Система Как изменить главную страницу Как изменить фавикон, лого и название сайта Как изменить дизайн сайта Как установить свой чат оператора внизу на страницах? (replain) Настройки CRM Настройки почты для отправки сообщений с сайта Калькуляция стоимости по услуге